中国フィリピン、タイ、ベトナム、香港、インドネシア、シンガポール、インド、マレーシア
における家庭用電化製品 業界の概況 2011

中国における家庭用電化製品 業界の概況 2011


I.主要傾向と動き
A.世界的な経済危機からの中国の回復が、家庭用電化製品に良い影響
B.インターネットによる小売が開始されたが、将来性は限定的
C.Shanzai （山寨）社の家庭用電化製品が勢力増大
D.北京政府が中国の地方消費者の家庭用電化製品購入に向けて13%助成
E.専門小売業者（2010年大手専門小売業者）

II.SWOT 分析
A.中国の家庭用電化製品市場のSWOT分析
B.中国の電化製品業界のSWOT分析
C.中国の政治に関するSWOT分析
D.中国の経済に関するSWOT分析
E.中国の景気環境に関するSWOT分析

III.市場概況
A.政府当局
B.香港

IV.中国の大手家庭用家電企業
A.企業 1 - 中国における家庭用家電製品
戦略的方向性
主要な要因
会社の歴史
自社ブランド
製造 –2010年工業生産統計
競合上の位置づけ – 2010年競合上の位置づけ
B.企業 2 – 中国における家庭用家電製品
C.企業3 – 中国における家庭用家電製品
D.企業4 －中国における家庭用家電製品

V.家庭用家電製品のセグメント解析
A.中国におけるPCとその周辺機器 のカテゴリー分析
1.ニュース
              2.トレンド                                                                                  
             景気のてこ入れを目的とした景気刺激策の一環として、北京政府は、認可したリストに掲げた家庭用家電製品、つまり政府公認メーカー
             のPC等を購入した中国の地方の消費者に対して13%という前例のない割引（リベート）を提供することにより、今まで手つかずのままであった
              膨大な国内消費に人々を誘導した。
              3.市場勢力図
              ロジテック (中国)社が2009年は販売数量で最も優れた業績を上げ、25%のシェアを獲得したのは、有線並びに無線キーボード、マウスやオ
             ーディオスピーカーやウェブカメラのような周辺機器の売上が多かったからである。ロジテック社の周辺機器は高い品質と性能に対する
              評判が高く、相対的に高い統一小売価格にもかかわらず中国の消費者のファン層が非常に広い。
               4.見通
              消費者の好みがネットブックに移行しており、持ち運びの容易性とパソコンの性能のバランスを改善することにより新しい売上を創出したが、
               ラップトップ並びにデスクトップパソコンの売上の減少を招いた。原因は、ラップトップとデスク              
               5.マーケットカテゴリーデータ

        B.中国における家庭用オーディオ並びに映像のカテゴリー分析
               1.ニュース
               2.傾向
             
              5.マーケットカテゴリーデータ
       C.中国における車内エンターテイメントの カテゴリー分析
              1.ニュース
              2.トレンド     
             中国自動車製造業協会(China Association of Automobile Manufacturers)によれば、
             中国における乗用車の小売の売上高は2009年に53%という驚異的な
             伸びを記録し、年間1360万台の車が売られ、中国は米国を抜いて世界一の
             自動車市場になった。車の販売が大幅に増加した原因の一つは、北京政府による国内需要を高める刺激策で、
             小型車の消費税を下げたことに起因する。中国で販売された車の数が非常に多いことは、
             中国における車内エンターテインメントの将来性が非常に高いことを示しており、
             メーカーがまだ手をつけてない世界最大の国内消費者層があることがわかる。
             極めて重要な中産階級の購買力が着実に伸びていることを確信している。
             3.市場勢力図
              ソニー(中国)が2009年の車内エンターテインメントにおいて力を握り、数量によるシェアでは30%を獲得し、
             重要な競合のパナソニック、ケンウッドとパイオニアに差をつけて市場のリーダーになった。
             ヤーと車内スピーカーは中国の消費者間での人気がずば抜けて高く、数量によるシェアでは前者が39%、後者が28%と、
             ソニーはこのサブセクターで非常に数量によるシェアが非常に高い。
             4.見通し
            車内エンターテインメント製品の販売数は2009年～2014年に5%の複合年間成長率を得、
            販売額では基準価格で4%の複合年間成長率を得ると予測される。この成長は主に車内DVDプレーヤーとカーナビゲーションシス
            テムの販売によるだろう。これらの製品は販売数においてそれぞれ前者が18%の複合年間成長率で、後者が21%の複合年間成長率になる。
            5.マーケットカテゴリーデータ
5.1 市場規模
                  小売の規模
                  小売の規模の成長率
                  人口１人当たりの小売の規模
                  小売の規模における小売販売価格の成長率
                  小売の規模の各国通貨換算の小売販売価格（ 米ドル, ユーロ, 英ポンド, スイスフラン
                  日本円）
                  小売の規模の人口１人当たりの小売販売価格の各国通貨換算（ 米ドル, ユーロ, 英ポンド, スイスフラン日本円）
              5.2マーケットシェア
                  ブランドのシェア
                  流通
                  種類別分析
                  買い替えサイクル
   D.中国におけるカムコーダーのカテゴリー分析
             1.ニュース
             2.トレンド        
             カムコーダーは、2009年に数量で2桁代の成長を遂げた中国では数少ない
             家庭用電化製品である。成長の原因は、最初の市場投入以来カムコーダーの
             成長の大きな原動力であるHDカムコーダーに対する消費者の関心が高いことであろう。
             3.市場勢力図
             キャノン (中国)が2009年はカムコーダーの販売で最も優れた業績をあげ、キ
             ャノンは中国におけるカムコーダーのトップブランドとして定着し、数量によるシェアは23%だった。
            4.見通し
            カムコーダーの売上は予測期間中伸びる予想が明確だが、検討期間中に経
            験したようなすばらしい販売数量の伸びではなく、成長のペースは遅くなるだ
            ろう。2009年～2014年は、基準価格による販売額で1%の複合年間成長率で
            販売数量では3%の複合年間成長率だろう。これは2004年～2009年に見ら 
            れた基準価格による販売額での1%の複合年間成長率とは一致しているが、
            販売数量においては検討期間に見られた11%の複合年間成長率と比較して有意に遅い。
            5.マーケットカテゴリーデータ

     E.中国におけるカメラのカテゴリー分析
            1.ニュース
            2.トレンド
           中国におけるカメラの販売数は2009年のカメラ出荷台数の世界的減少に合わせて下落した。原因は、中国の消費者は家庭用電化製品の購
           入を優先し、カメラの購入を後回しにした、あるいは中国の経済成長がすばらしいにもかかわらず、世界経済の見通しが不確実のため貯金にまわ
            したかのどちらかであろう。
            3.市場勢力図
           キャノン (中国)は、2009年の販売数量によるシェアが23%で、2008年の販売数量によるシェアの21%から2%シェアを伸ばして現在中国でトップのカ
           メラメーカーである。キャノンのデジタルカメラ市場における世界的なリードは中国にも及び、ここでキャノンはその映像の品質と設計により、高い品質
           を持つデジタルカメラのメーカーとして信頼を高め、中国の消費者から非常に良い評判を得ている。
           4.見通し
           キャノンは、中国におけるデジタルカメラの販売は今後全世界でのカメラの売上の1/5に達し、2015年にはデジタルカメラの世界最大の市場になると
           予測した。中国におけるデジタルカメラの将来性に対する明るい見方は、他の世界的メーカー並びに世界のアナリストも同感し、中国がデジタルカ
           メラの販売台数で米国及びヨーロッパを抜くのは時間の問題とみている。
          5.マーケットカテゴリーデータ

      F.中国における携帯電話のカテゴリー分析
         1.ニュース
         2.トレンド
         2009年は携帯電話にとり重大な転機となる年だった。中国の電気通信会社3社がついに3種類の3Gネットワークを持つ3G携帯電話のライセンスを
         取得したからだ。チャイナモバイル社は、中国国内で開発した3G標準のTD-SCDMAのライセンスを取得し、チャイナテレコム社は米国で開発した
         CDMA2000標準の権利を取得し、チャイナユニコム社はヨーロッパのWCDMA標準として知られるGSM3G標準の権利を得た。
         3.市場勢力図
         ノキア、あるいは北京のノキアモバイルテレコミュニケーションズ社が中国の携帯電話における市場のリーダーとしての地位を持ち、世界的にノキア
         の携帯電話はユーザーに親切であるという素晴らしい評判を得ていることが一つの資産となり、ノキアは中国で販売数量の増加に成功するた
         めに活用している。 しかしノキアにとり重要な競合であるサムソン及びTCLにより、ノキアは人気が落ち続けており、2009年の販売数量によるシェ
         アは30%に減少し、3年連続して落ちている。
         4.見通し
        携帯電話の売上は予測期間中に健全な成長を示し、複合年間成長率は販売数で11%で、検討期間の13%にほぼ匹敵する。販売額は検討期
        間に見られたよりも、予測期間の方が早いスピードで成長が見込まれ、基準価格による販売額で複合年間成長率は16%との予想であるが、2004年
        ～2009年は10%だった。販売数並びに販売額は、2G携帯電話から価格の高い3G携帯電話へ消費者の移行が進むことにより成長するとみられる。
         5.マーケットカテゴリーデータ

     G.中国におけるポータブルメディアプレーヤーのカテゴリー分析
           1.ニュース
           2.トレンド
           ポータブルMP3プレーヤーは2009年においても人気を失い、販売数は2年連続して17%減少した。ボータブルビデオプレーヤーや携帯電話などの収束
           装置がMP3に匹敵する再生機能を提供しているために既存のMP3プレーヤーの販売を圧迫し減少させている。
           3.市場勢力図
           ポータブルメディアプレーヤーは中国の家庭用電化製品市場においてはかなり断片的なセクターの一つであり、有名な世界的なメーカー並びに国内メ
           ーカー各社が様々な製品カテゴリー内で強い存在感を持っている。
           4.見通し
          予測期間において、ポータブルメディアプレーヤーは検討期間に好調であったのと同様なペースで成長を続けることが予想される。販売数は2009年～
           2014年に6%の複合年間成長率で成長することが見込まれ、基準価格による販売額では13%の複合年間成長率と非常に早いペースが予測されて
           いる。
           5.マーケット カテゴリー データ

     H.中国におけるテレビ及びプロジェクターのカテゴリー分析
           1.ニュース
           2.トレンド
           2009年は2002年以来初めて、コンバーターやデコーダー並びにレシーバーが販売数並びに販売額の両方において減少を初めて経験した。
           これらの製品の売上は急激に落ち込み、販売数で17% 、販売額で19%減少し、このことは段階的だがこのジャンルの製品からの撤退が避
           けられないことを示唆している。理由は、アナログテレビが中国の家庭から徐々に消え、デジタルコンバーター並びにデコーダーを内       蔵したデ
            ジタルテレビに移行しているからだ。
           3.市場勢力図
           テレビとプロジェクターの5大ブランドは全て中国の国内メーカー品であり、販売数によるシェアで降順に並べると、TCL, Konka（康佳）, Skyworth,
           HiSense（海信）及び Changhongとなる。中国におけるテレビとプロジェクター市場では、世界的なブランド名は目立たず、中国国内メーカーが強
           いことがわかる。 .
          4.見通し
          アナログテレビからデジタルテレビへの移行は、アナログテレビの信号を段階的に中止する最終期限である2015年が近づいているため、予測期
          間中に迅速に行われるだろう。以前は主に中国の大都市に見られたデジタルテレビが中国の地方においても一般的に見られるようになる
           ことが予想されている。CRTテレビとデジタルテレビの価格差を縮めることが、地方の消費者が古いCRTテレビからデジタルテレビに買い替える
           ための誘因になるだろう。
          5.マーケットカテゴリーデータ

     I.中国におけるビデオプレーヤー のカテゴリー分析
           1.ニュース
           2.トレンド
           DVDプレーヤーの小売販売数量は、2009年のビデオプレーヤーの販売額のほぼ99%を占め、1600万台であるが、2008年の1700万台と比較して減
           少した。販売数の減少が見られたのは、DVDプレーヤーの市場導入以来初めてのことで、DVDプレーヤーの普及が中国の消費者において飽和点
           に達したという警告と考えられる。
           3.市場勢力図
           BBK社、正式な社名はBBK Electronic Co Ltd（广东步步高电子工业有限公司）が現在も中国におけるビデオプレーヤーのトップブランドとして強
           いポジションを持ち続けており、2009年には17%の販売数量によるシェアを持つ。そのシェアは2位のMalata社（万利达）の2倍以上である。
           4.見通し
           DVDプレーヤーは今後小売売上高が大きく減少することが予測され、ビデオプレーヤーの売上が優勢な理由は、予測期間にDVDプレーヤーのセク
           ター全体の業績が単独で引き下げられたからである。DVDプレーヤーの販売は年間平均数量で13%減少、そして2009年～2014年の間の基準価
           格による販売額で年間平均16% 減少することが予想される。
           5.マーケットカテゴリーデータ
             5.1 市場規模
                  小売の規模
                  小売の規模の成長率
                  人口１人当たりの小売の規模
                  小売の規模における小売販売価格の成長率
                  小売の規模の各国通貨換算の小売販売価格（ 米ドル, ユーロ, 英ポンド, スイスフラン
                  日本円）
                  小売の規模の人口１人当たりの小売販売価格の各国通貨換算（ 米ドル, ユーロ, 英ポンド, スイスフラン日本円）
              5.2 マーケットシェア
                  ブランドのシェア
                  流通
                  種類別分析
                  買い替えサイクル

VI.定義、方法論及び調査に使用した情報源
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