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Unterhaltungselektronik in China – ein Überblick über die Industrie

I.WICHTIGSTE TENDENZEN UND ENTWICKLUNGEN
A.Chinas Widerstandsfähigkeit gegenüber der globalen Krise, ein Bonus für die Unterhaltungselektronik
B.Der Internet-Einzelhandel beginnt zuzunehmen, aber das Potenzial bleibt begrenzt
C.Shanzhai (山寨) Unterhaltungselektronik, eine wachsende Kraft
D.Beijings 13% Subventionen an ländliche chinesische Verbraucher für Unterhaltungselektronik
E.Spezialisierte Einzelhändler (führende spezialisierte Einzelhändler 2010)


II.SWOT ANALYSE
A.SWOT des chinesischen Elektronik-Marktes
B.SWOT der chinesischen Elektronik-Industrie
C.Chinas politisches SWOT
D.Chinas wirtschaftliches SWOT
E.Chinas SWOT in Bezug auf die geschäftliche Umgebung

III.MARKTÜBERBLICK
A.Autorität der Regierung
B.Hongkong

IV.DIE WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN DER UNTERHALTUNGSELEKTRONIK IN CHINA
A.Unternehmen 1 – Unterhaltungselektronik – China
STRATEGISCHE FÜHRUNG
SCHLÜSSELFAKTEN
HINTERGRUNDINFORMATION DER GESELLSCHAFT
PRIVATE MARKEN
PRODUKTION – Produktionsstatistiken 2010
WETTBEWERBSFÄHIGE POSITIONIERUNG – Wettbewerbsfähige Positionierung 2010
B.Unternehmen 2 – Unterhaltungselektronik – China
C.Unternehmen 3 – Unterhaltungselektronik – China
D.Unternehmen 4 – Unterhaltungselektronik – China

V.ANALYSE DER SEGMENTE DER UNTERHALTUNGSELEKTRONIK
A.Computer und Zusatzgeräte in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
Als Teil seines ökonomischen Stimuluspakets um die Wirtschaft zu fördern, zapfte Beijing ein riesiges Reservoir von nicht benutztem lokalem Konsum indem es einen Rabatt ohnegleichen von 13% bot für chinesiche Konsumenten die Unterhaltungselektronik von einer genehmigten Liste kauften – einschließlich Computern von autorisierten Herstellern.
3.Die Landschaft des Wettbewerbs
Logitech (China) Ltd führte 2009 im Volumen der Verkäufe, mit einem Anteil von 25%, Dank starken Verkäufen seiner Zusatzgeräte wie verkabelte und drahtlose Tastaturen/Mäuse, Audio-Lautsprecher und Web-Kameras. Logitech Zusatzgeräte haben eine starken Ruf für eine hohe Bauqualität und gute Leistung, und haben unter den chinesischen Konsumenten eine bedeutende Anzahl von Fans ergattert, trotz ihren relativ hohen Preise.
4.Aussichten
Es wird erwartet dass das Interesse an Netbooks unter den Konsumenten weiterhin wächst; dies wird neue Verkäufe erzeugen unter denen, die angezogen werden durch einen Kompromiss zwischen Portabilität und Rechenleistung. Dies wird ebenfalls Verkäufe sowohl von Laptops wie von Desktops ausschlachten, dank ihrem erfolgreichem Überbrücken des Preisunterschiedes zwischen diesen beiden Produktkategorien. Aggresive Vorstöße von chinesischen Telekommunikationsfirmen um ihre mobilen Datenpläne mit Netbooks zu bündeln werden das Volumen der Verkäufe von Netbooks bis zu einem CAGR von 12% antreiben.
1.Daten über Marktkategorien

B.Heimaudio und -Kino in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
Chinesische Konsumenten verweisen im Jahr 2009 Heimaudio und -Kino-Produkte weiterhin in den unteren Teil Ihrer Einkaufslisten für Unterhaltungselektronik; solche Produkte erzeugen unter den Konsumenten wenig Aufregung. Ein Mangel an Innovation hat auch für schlechten Einzelhandel seinen Teil beigetragen, da die Konfiguration der Produkte sich nicht viel verändert hat; neue Merkmale und technische Fortschritte erschienen hauptsächlich am oberen Teil des Marktes, in dem die Produkte für die Mehrzahl der chinesischen Konsumenten nicht erschwinglich sind.
3.Kompetitive Landschaft
Heimaudio und -Kino wird in zunehmendem Maße fragmentiert; eine größere Anzahl von kleinen lokalen Herstellern sowie Shanzhai-Herstellern erhält einen größeren Volumen-Marktanteil. Der Anteil von “anderen”, kleineren Herstellern war 2009 bei 33% des Marktanteils in Volumen-Verkäufen. Die Volumen-Verkäufe von solchen Herstelleren stieg zum dritten Jahr hintereinander, und trug zur Erosion des Volumenanteils von anerkannteren Markennamen wie Phillips und Shinco bei.
4.Aussichten
Volumenverkäufe von Heim-Audio und -Kino blieben in dem untersuchten Zeitabschnitt hinter denen von Fernsehern hinterher; das stellare Wachstum, das LCD- und Plasma-Fernsehgeräte erlebten, traf nicht auf Heim-Audio und -Kino Produkte zu. Dies ist auf den beschränkten Haushalt des mittleren chinesischen Konsumenten zurückzuführen; viele von ihnen sind nicht imstande, sich solche teuren Artikel der Unterhaltungselektronik zu leisten.
5.Daten über Markt-Kategorien

C.Unterhaltungselektronik für Automobile in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
Laut dem Chinesischen Verein von Automobilherstelleren, erlebte der Einzelhandel von Personenkraftwagen in China im Jahr 2009 eine wesentliche Zunahme  von 53%; 13,6 Millionen Automobile wurden während des Jahres verkauft – China überholte damit die Vereinigten Staaten als der weltweit größte Markt für Automobile. Ein Teil dieser enormen Verkaufsziffern kann Beijings Stimuluspaket um die Inland-Nachfrage zu fördern zugeschrieben werden; dieses Stimuluspaket enthält auch eine Reduktion der Steuern für kleine Automobile. Die schiere Menge von Automobilen die in China verkauft wurden veranschaulicht das enorme Potential für Unterhaltungselektronik für Automobile in China; eine der größten Inland-Konsumenten-Basen wartet darauf, von Herstellern angezapft zu werden. Dies gilt besonders für den stetigen Aufstieg der Kaufkraft der wichtigen Mittelklasse.
3.Wettbewerbs-Landschaft
Sony (China) Ltd behielt im Jahr 2009 seinen Griff über die Unterhaltungselektronik für Automobile; es war ein klarer Führer vor den Hauptrivalen Panasonic, Kenwood und Pioneer. Die Medienspieler und Automobil-Lautsprecher von Sony sind bei weitem die populärsten unter chinesischen Konsumenten, mit Volumenverkäufen von 39% bzw. 28%, und diese Untersektoren sind die Ursache von Sonys bedeutendem Anteil an Volumenverkäufen.
4.Aussichten
Es wird erwartet dass Volumenverkäufe von Unterhaltungselektronik für Automobile zwischen 2009 und 2014 eine CAGR von 5% haben, wobei Wertverkäufe eine CAGR von 4% haben, mit Bezug auf konstante Werte. Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch Verkäufe von DVD-Spielern für Automobile und Navigationsprodukten für Automobile getrieben; es wird erwartet dass diese eine CAGR von 18% bzw. 21% haben, in Bezug auf Volumen.
5.Daten über Marktkategorien

D.Camcorder in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
Camcorder waren unter einigen wenigen der Unterhaltungselektronik-Produkte in China die weiterhin im Jahr 2009 zweistellige Wachstumsraten erlebten, hauptsächlich wegen dem hohen Interesse an HD Camcordern, die die hauptsächliche treibende Kraft für Camcorder seit ihrer Einführung in den Markt waren.
3.Wettbewerbs-Landschaft
Canon (China) Inc führte 2009 im Verkauf von Camcordern, während seine Canon-Marke sich weiterhin als führende Camcorder-Marke in China verschanzte, mit einem Volumen-Anteil von 23%.
4.Aussichten
Es wird erwartet dass die Verkäufe von Camcordern über den Prognosezeitraum weiterhin ein positives Wachstum haben, allerdings langsamer verglichen mit den stellaren Wachstumsraten der vorherigen Periode, mit einer 3% CAGR in Bezug auf Volumen und 1% CAGR in Bezug auf konstante Werte zwischen 2009 und 2014. In Volumen ist dies wesentlich langsamer als die CAGR des Berichtzeitraums von 11%, obwohl es gut im Einklang war mit dem 1% durchschnittlichen jährlichem Wachstum in Bezug auf konstante Werte, zwischen 2004 und 2009.
5.Daten über Marktkategorien

E.Kameras in China – Analyse der Kategorien
2.Schlagzeilen
3.Tendenzen
Die Volumen-Verkäufe von Kameras in China nahmen ab, im Einklang mit der globalen Abnahme von Kamera-Lieferungen im Jahr 2009, während chinesische Konsumenten Ihre Kamera-Einkäufe zugunsten anderer Unterhaltungselektronik aufschoben, oder einfach das Geld sparten weil die globale Wirtschaftsaussichten weiterhin unsicher waren, trotz großem Wirtschaftswachstum innerhalb von China selber.
4.Konkurrenz-Landschaft
Canon (China) Inc ist gegenwärtig der führende Kamera-Hersteller Chinas, mit einem Volumenanteil von 23% in 2009, ein zweiprozentiges Wachstum über seinen Volumenanteil im Jahr 2008, von 21%. Canons globale Führerrolle im Markt für digitale Kameras hat sich auch auf China ausgeweitet, wo Canon unter den chinesischen Konsumenten ein starkes Ansehen hat als ein verlässlicher Hersteller von digitalen Kameras hoher Qualität, berühmt für ihre Bildqualität und Design.
5.Aussichten
Canon hat vorausgesagt dass der Verkauf von digitalen Kameras in China in der nahen Zukunft ein Fünftel seiner weltweiten Verkäufe an digitalen Kameras ausmachen wird, und dass China bis zum Jahr 2015 weltweit der größte Markt für digitale Kameras sein wird. Solch eine positive Aussicht über das Potential für digitale Kameras in China scheint von anderen globalen Herstellern und Analytikern weltweit geteilt zu sein; der allgemeine Konsens ist dass es nur eine Frage der Zeit ist bevor China die Vereinigten Staaten und Europa überholt, in Bezug auf die Volumenverkäufe digitaler Kameras.
6.Daten über Marktkategorien
F.Mobiltelefone in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
2009 war Wendepunkt für Mobiltelefone; die drei Telekommunikations-Betreiber Chinas erhielten schließlich ihre 3G Telefonlizenzen für drei verschiedene 3G-Netzwerke. China Mobile erwarb die Lizenz für Chinas intern-entwickelten 3G-Standard, bekannt als TD-SCDMA; China Telecom erwarb die Rechte für den in den USA entwickelten CDMA2000-Standard; und China Unicom hat die Rechte für den GSM 3G-Standard, ansonsten als der europäische WCDMA Standard bekannt.
3.Konkurrenz-Landschaft
Nokia, über Beijing Nokia Mobile Telecommunications Co Ltd, ist der Marktführer in Mobiltelefonen in China; dieses Unternehmen hat weltweit einen beachtlichen Ruf aufgebaut für die Benutzerfreundlichkeit der Nokia Mobiltelefone, und hat dieses Gut erfolgreich ausgenutzt um einen Volumenanteil in China aufzubauen. Nokia hat 2009 jedoch zum dritten Jahr hintereinander einen Rückgang des Volumenanteils erlitten, auf 30%, indem Nokia weiterhin Boden verlor gegenüber Schlüsselkonkurrenten Samsung und TCL.
4.Aussichten
Es wird erwartet dass der Verkauf an Mobiltelefonen über den Prognosezeitraum weiterhin ein gutes Wachstum erfährt, bei einem CAGR von 11% in Bezug auf Volumen, verglichen mit dem CAGR von 13% des Berichtszeitraums. Es wird erwartet dass die Verkäufe, in Bezug auf Werte, weiterhin während des Prognosezeitraums schneller wachsen als während des Berichtszeitraums, bei einem CAGR von 16% in Bezug auf konstante Werte, verglichen mit 10% zwischen 2004 und 2009. Volumen- und Wert-Verkäufe werden gefördert durch die zunehmende Migration der Konsumenten von 2G Mobiltelefonen zu den teureren 3G Mobiltelefonen.
5.Daten über Marktkategorien

G.Portable Medienspieler in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
Portable MP3 Medienspieler verloren 2009 weiterhin an Boden, Volumenverkäufe nahmen zum zweiten Jahr hintereinander ab, um 17%, während konvergente Geräte, wie portable Videospieler und Mobiltelefone, die vergleichbare Niveaus von MP3 Abspielleistung boten, weiterhin die Verkäufe von MP3 Spielern ausschlachteten.
3.Konkurrenz-Landschaft
Portable Medienspieler ist einer der am meisten fragmentierten Sektoren im chinesischen Markt für Unterhaltungselektronik; eine große Anzahl von bekannten internationalen und inländischen Hersteller haben eine bedeutsame Präsenz in verschiedenen Produktkategorien.
4.Aussichten
Über den Prognosezeitraum wird vorgesehen dass portable Medienspieler weiterhin wachsen, mit einer ähnlichen Wachstumsrate wie während des Berichtzeitraums. Es wird vorgesehen dass Volumen-Verkäufe zwischen 2009 und 2014 mit einem CAGR von 6% wachsen, und mit einem bedeutend höherem CAGR von 13% in Bezug auf konstante Werte.
5.Daten über Marktkategorien

H.Fernsehgeräte und Projektoren in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
2009 war das erste Mal seit 2002 das Konversoren, Dekodierer und Empfänger einen Rückgang im Einzelhandel erlebten, sowohl in Bezug auf Volumen wie in Bezug auf Werte. Der drastische Rückgang von solchen Geräten, von 17% in Bezug auf Volumen und 19% in Bezug auf Werte, unterstreicht die Tatsache dass solche Geräte allmählich, aber unaufhaltsam, veraltet sind, während analoge Fernsehgeräte langsam von chinesischen Haushältern verschwinden und mit den digitalen Fernsehgeräten mit eingebauten Konversoren und Dekodierern ersetzt werden.
3.Konkurrenz-Landschaft
Die fünf führenden Marken in Fernsehgeräten und Projektoren gehören alle inländischen Herstellern, nämlich TCL, Konka, Skyworth, HiSense und Changhong, in absteigender Reihenfolge des Volumen-Anteils. Dies veranschaulicht die relativ insulare Natur von Fernsehgeräten und Projektoren in China, wo internationale Markennamen zurückbleiben.
4.Aussichten
Digitale Fernsehgeräte werden analoge Fernsehgeräte über den Prognosezeitraum weiterhin schnell ersetzen, während die Frist für 2015, für das Auslaufen der analogen Fernsehsignale, näher und näher rückt. Vorher in großem Maße nur in größeren Städten in China anwesend, wird erwartet, dass die digitalen Fernsehgeräte häufiger in Chinas ländlichen Gegenden zu sehen sein werden. Eine sinkenden Preisdifferenz zwischen den CRT-Fernsehgeräten und den digitalen Fernsehgeräten gibt den ländlichen Konsumenten einen größeren Anreiz um ihre alternden CRT-Fernsehgeräte durch digitale Fernsehgeräte zu ersetzen.
5.Daten über Kategorien

I.Videospieler in China – Analyse der Kategorien
1.Schlagzeilen
2.Tendenzen
Der Einzelhandel nach Volumen, der fast 99% von allen Videoabspielgeräten ausmachte die 2009 verkauft wurden, betrug 16 Millionen Einheiten, weniger als die 17 Millionen Einheiten die 2008 verkauft wurden. Diese Neigung in den Volumen-Verkaufsziffern – die ersten seit die DVD-Abspielgeräte dem Markt beitraten – ist ein Warnzeichen dafür, dass die DVD-Abspielgeräte unter den chinesischen Konsumenten einen Sättigungspunkt erreicht haben.
3.Konkurrenz-Landschaft
BBK, von BBK Electronic Co Ltd, bleibt weiterhin die führende Marke in Video-Abspielgeräten in China, mit einem Gesamtanteil, in Bezug auf Volumen, von 17% im Jahre 2009, Dank ihrer starken Position in DVD-Abspielgeräten. Sein Anteil ist mehr als doppelt so viel wie der nächste Rivale, Malata.
4.Aussichten
Es wird erwartet dass DVD-Abspielgeräte in der nahen Zukunft im Einzelhandel bedeutend abnehmen, und ihre Dominanz im Verkauf von Video-Abspielgeräten bedeutet dass diese Reduktion, für sich alleine, die Leistung des gesamten Sektors im Laufe der Prognoseperiode herunterzieht. Es wird erwartet dass die Verkaufszahlen von DVD-Abspielgeräten pro Jahr im Durchschnitt um 13% heruntergehen, in Bezug auf Volumen, und um 16% in Bezug auf konstante Werte, zwischen den Jahren 2009 und 2014.
5.Daten über Marktkategorien
5.1 Größe des Marktes
Einzelhandel Volumen
Einzelhandel Volumen Prozent Wachstum
Einzehlandel Volumen pro Kopf
Einzelhandel Wert Einzelhandel Preis Prozent Wachstum
Einzelhandel Wert Einzelhandel Verkaufspreis lokale Währung, USD, EUR, GBP, CHF, JPY
Einzelhandel Wert Einzelhandel Verkaufspreis pro Kopf lokale Währung, USD, EUR, GBP, CHF, JPY

5.2Marktanteil
Anteil der Marken
Verteilung
Analyse nach Arten
Ersatz-Zyklen

VI.DEFINITIONEN, METHODOLOGIE UND QUELLEN FÜR DIE FORSCHUNG






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